Бизнес-процессы и смарт-процессы в Битрикс24
Согласование платежей и договоров, заявки, контроль сроков — переводим из чатов в процессы, где видно, у кого задача и сколько она там лежит.
Что автоматизируем
- Согласование платежей: заявка, лимиты, маршрут по суммам и статьям, реестр.
- Согласование договоров: версии, замечания, сроки, ответственные.
- Внутренние заявки: закупка, доступы, командировки, ремонт.
- Контроль регулярных обязательств — например, календарь отчётности с напоминаниями и ответственными.
- Смарт-процессы под объекты, которых нет в стандартной CRM: объекты недвижимости, проекты, оборудование.
Как подходим
- Описываем процесс словами. Кто запускает, кто согласует, что считается результатом, что делать при отказе.
- Рисуем схему. С ролями, сроками и развилками. Согласуем письменно.
- Собираем в портале. Из типовых блоков, без кода там, где это возможно.
- Прогоняем на реальных примерах. Включая отказы и возвраты на доработку.
- Передаём регламент. Короткая инструкция для участников и для администратора портала.
Единые правила для всей компании
Когда процессы в портале начинают делать разные подразделения, без общих правил получается зоопарк. Помогаем ввести регламент разработки бизнес-процессов: понятийный аппарат, библиотека типовых блоков, правила именования и приёмки.
Частые вопросы
Чем бизнес-процесс отличается от смарт-процесса?
Бизнес-процесс — это маршрут: кто, в каком порядке и в какой срок согласует заявку или документ. Смарт-процесс — новый тип объекта в CRM со своими стадиями и полями, например «Объект недвижимости» или «Проект». Их часто используют вместе: смарт-процесс хранит объект, бизнес-процесс ведёт его по согласованиям.
Нужно ли программирование?
Обычно нет: процесс собирается из типовых блоков. Код нужен, когда процесс обращается к внешним системам или считает то, чего нет в стандартных действиях, — это видно уже на этапе схемы.
Что будет, если согласующий в отпуске или не ответил?
Замещение и сроки закладываем в схему: если согласующий не ответил вовремя, задача уходит заместителю или руководителю. Такие развилки прогоняем на тестовых примерах до запуска.
Стоимость
Первичный разбор задачи — бесплатно.
От 5 000 ₽ за настройку. Полное внедрение — по смете после разбора процесса.
Из чего складывается: число воронок и подключаемых каналов, число пользователей, интеграции с 1С и сайтом, срок. Смету согласуем письменно до старта — после разбора задачи.
Что почитать
Статьи по теме
Телефония в Битрикс24: звонок на ответственного, переадресация, запись и пропущенные
Клиент перезванивает — и телефон звонит у всего отдела. У одних менеджеров разговоры записываются, у других нет. Пропущенные никто не видит. Разбираем, где в Битрикс24 это настраивается и что зависит не от портала, а от оператора связи.
Читать →Сколько стоит внедрение CRM: от чего зависит цена и что подготовить для КП
«Пришлите КП с ценой и сроками» — понятная просьба, но без вводных любая цифра будет гаданием. Разбираем, из чего складывается стоимость внедрения Битрикс24 или amoCRM и какой список подготовить, чтобы оценка была точной с первого раза.
Читать →Битрикс24 для компании с несколькими направлениями: одна база, разные воронки
Единая база клиентов без дублей, своя воронка у каждого направления, кросс-продажи, разграничение прав, связь с 1С и сайтом. Разбираем, как устроить Битрикс24 для компании с несколькими направлениями так, чтобы добавить новое направление можно было за день.
Читать →Что говорят клиенты
Отзывы оставлены на Авито. Имена клиентов на сайте не публикуем.
Обратилась с проблемами по базам данных — всё было оперативно и качественно решено. Быстро разобрался в проблеме, объяснил, что и почему было не так, и помог довести всё до рабочего состояния. До него с задачей не справились девять программистов!
Внедрение прошло отлично, сопроводили за ручку, как маленьких детей. Знают своё дело: и проконсультируют, и найдут решение для вашей задачи.
Нужно было решение для специфичной задачи по обработке информации. Специалисты предложили организовать работу на платформе Битрикс — решение себя полностью оправдало.
Обсудим вашу задачу
Бесплатный разбор задачи за 20 минут: скажем, что делать и сколько это займёт. Созвон или переписка — как удобнее. Ответим в течение часа.
- Телефон+7 (901) 417-04-37
- МессенджерыTelegram · WhatsApp · MAX
- Почтаkkconsulting2024@ya.ru