amoCRM и Kommo: настройка и внедрение

Когда amoCRM — хороший выбор

• Короткий цикл сделки и много входящих обращений из мессенджеров.
• Нужна простая CRM, которую менеджеры освоят за день.
• Не нужны задачи, проекты, документооборот и корпоративный портал.
• Продажи услуг: консалтинг, обучение, сервис, запись на приём.

Если кроме продаж нужны задачи, бизнес-процессы согласования, база знаний и найм — смотрите в сторону Битрикс24. Честно скажем, какая система подойдёт.

Что настраиваем

• Воронки и этапы под ваш цикл сделки, причины отказа.
• Карточка сделки: поля под специфику услуги, обязательные — на нужных этапах. Например, для услуг по оформлению документов: страна и программа, тип заявителя, состав семьи, статусы документов, контрольные сроки.
• Каналы: WhatsApp, Telegram, Instagram, телефония, формы сайта.
• Автоматизации: Salesbot, задачи по этапам, напоминания, триггеры.
• Интеграции: сайт, сервисы записи, hh.ru для воронки найма.
• Аналитика: конверсия по этапам, по менеджерам, по источникам.
• Обучение и короткие инструкции.

Kommo

Kommo — международная версия amoCRM. Настраиваем её для проектов, работающих с зарубежными клиентами: те же воронки и автоматизации, другие каналы и платёжные сервисы.

Перенос в Битрикс24

Если компания выросла из amoCRM, переносим базу: контакты, компании, сделки с историей, этапы воронок. Старая система остаётся доступной для просмотра на время перехода.