Кратко. Клиенты и компании — общие для всех направлений, а сделки живут в отдельных воронках. Один клиент может одновременно иметь сделки в разных воронках, и менеджер видит их все в карточке. Права доступа выдаются по воронкам, отчёты строятся по направлениям, а лиды из общего потока распределяются в нужную воронку. Такую архитектуру лучше заложить сразу — тогда новое направление добавляется настройкой, а не переделкой.
Как устроить
- Единая база клиентов. Контакты и компании общие, дубли ищутся по телефону, почте и ИНН.
- Воронка на направление. Свои стадии, поля и роботы для каждого направления.
- Клиент в нескольких воронках. Сделки разных направлений видны в карточке клиента.
- Общий входящий поток. Заявки с сайта, звонки и мессенджеры приходят в лиды или общую воронку квалификации, а оттуда — в нужное направление.
- Холодный обзвон. Отдельная воронка или лиды, с переводом в воронку направления после интереса клиента.
- Кросс-продажи. Робот создаёт сделку в соседней воронке, когда в текущей наступил нужный этап.
- Права по направлениям. Менеджер видит свою воронку, руководитель направления — всё направление, директор — всё.
- Отчёты по направлениям и менеджерам.
Связь с 1С и сайтом
Когда направлений несколько, особенно важно, чтобы данные не дублировались между системами:
- 1С:УНФ — товары, остатки, счета и оплаты идут в сделку нужной воронки. Как настраиваем обмен — «Интеграция Битрикс24 с 1С».
- Сайт и интернет-магазин — заказы создают сделку в воронке своего направления, статусы возвращаются обратно.
- Телефония и мессенджеры — звонки и переписка в карточке клиента, независимо от направления. См. «Телефония и мессенджеры».
Как внедрять
- Описать направления. Что продаёт каждое, кто продаёт, как выглядит путь клиента.
- Спроектировать архитектуру. Общая часть (клиенты, лиды, каналы) и части направлений (воронки, поля, права). Согласовать письменно.
- Запустить одно направление на реальных сделках.
- Добавить остальные по тому же шаблону.
- Подключить интеграции и отчёты.
Типичная ошибка — делать одну воронку «на всё» с полем «направление». Через пару месяцев стадии перестают подходить половине сделок, а отчёты приходится собирать в таблице.
Как проектируем воронки — на странице «Воронки продаж в Битрикс24».
Частые вопросы
Сейчас в компании два человека. Не рано ли?
Нет. Архитектуру проще заложить, пока данных мало. Менеджеры добавятся в готовую систему, а не будут ждать, пока её переделают.
Можно ли потом добавить новое направление?
Да, если архитектура заложена правильно: новая воронка, её поля и права — и направление работает. Клиентскую базу трогать не нужно.
Не будут ли менеджеры разных направлений бороться за одного клиента?
Это решается правилами: кто ведёт клиента в каждом направлении и как передаётся кросс-продажа. Правила настраиваются в CRM, а не держатся на договорённостях.
Сколько времени занимает внедрение?
Архитектура и первое направление — от недели. Остальные направления и интеграции — этапами, в зависимости от их числа.