BI-аналитика и дашборды

Когда это нужно

• Отчёты собираются вручную из нескольких таблиц, и цифры у разных людей не совпадают.
• Аналитика «не бьётся» месяцами: лидов в CRM меньше, чем заявок на сайте.
• Руководитель сети не видит точки в сравнении.
• Маржа на маркетплейсах считается без половины удержаний площадки.
• План-факт и дебиторка живут в Excel у одного человека.

Что делаем

• Продажи: воронка, конверсии, менеджеры, источники, повторные обращения.
• Финансы: выручка, маржа, план-факт, дебиторка, мультивалютный учёт.
• Склад: остатки, оборачиваемость, неликвид, потребность в закупке.
• Маркетплейсы: юнит-экономика по позициям с комиссиями, логистикой и возвратами.
• Сети: сравнение точек, загрузка специалистов, средний чек.
• Разграничение доступа: руководитель видит всё, управляющий — свою точку.
• Просмотр с телефона.

Источники и инструменты

Источники: Битрикс24, amoCRM, 1С, МойСклад, отчёты Ozon и Wildberries, YCLIENTS, коллтрекинг, Яндекс Метрика, эквайринг, таблицы Excel и Google.

Инструменты: Yandex DataLens, Power BI, BI-конструктор Битрикс24. Выбираем под ваши данные, бюджет и то, где дашборды будут смотреть.

Как проходит проект

1. Бриф. Какие решения вы принимаете по цифрам и каких цифр не хватает.
2. Аудит данных. Что и где хранится, насколько данным можно верить.
3. Прототип на реальных данных — фиксированный небольшой этап, по итогам которого видно, стоит ли идти дальше.
4. Модель данных и экраны.
5. Автообновление, доступы, обучение.

Дашборд не исправляет плохие данные — он делает их заметными. Поэтому часто первый результат проекта — список того, что нужно поправить в CRM или учёте.

Частые вопросы

Что почитать

• Доходы, расходы, прибыль: как производителю увидеть три главные цифры в 1С
• Битрикс24 для компании с несколькими направлениями: одна база, разные воронки
• Транспортная компания на Google-таблицах: что переносить в Битрикс24, а что в 1С
• Кейс: Автоматизация подбора персонала