Задача
В недвижимости много точек контакта: входящие обращения, подбор объектов, показы, повторные касания, документы и коммуникации с клиентами. Без CRM часть информации остаётся у отдельных менеджеров.
Нужно было автоматизировать работу с клиентами и сделать процесс прозрачным для руководителя и команды.
- Единая база клиентов и обращений.
- Понятные этапы сделки по объектам.
- Контроль задач и следующих касаний.
- История коммуникаций с клиентом.
Как внедряли
- Разобрали процесс агентства. Определили клиентский путь: заявка, квалификация, подбор, показ, переговоры, сделка.
- Настроили воронку в Битрикс24. Сделали этапы, по которым менеджеры ведут клиента без потери контекста.
- Добавили задачи и контроль. CRM напоминает о следующем действии, чтобы клиент не оставался без внимания.
- Подготовили команду. Показали, как вести карточки, фиксировать договорённости и работать с базой.
Результат
У агентства появился управляемый CRM-контур для клиентской работы. Руководитель видит состояние сделок, а менеджеры ведут клиента по единой логике, не собирая информацию вручную из разных мест.